ООО ТД “Мясничий” на рынке ценных бумаг

«Мясничий» досрочно завершил размещение дебютного выпуска биржевых облигаций. Спрос на облигации превысил предложение (сообщение эмитента)
Размещение выпуска облигаций ООО Торговый дом «Мясничий» (г.Красноярск) серии БО-П01 началось 21 июня 2018г., дата завершения размещения была запланирована на 24 октября текущего года. Размещение завершено досрочно 16 августа, объем заявок на покупку облигаций превысил сумму выпуска.

Отметим, что на вторичном рынке облигации ООО ТД «Мясничий» также пользуются высоким спросом инвесторов: торги проходят, в среднем, по цене 100,2-100,3% от номинала. По объемам торгов этот инструмент занимает лидирующее место среди облигационных выпусков аналогичной величины.

Востребованность данного выпуска, во многом, определена его параметрами: высокая купонная ставка – 13,5%, ежемесячная выплата купона, короткий срок до погашения – 2 года, оферта эмитента по выкупу облигаций по истечении первого года обращения. В пользу надежности выпуска говорит поручительство от одного из наиболее технологичных российских свинокомплексов с полностью автоматизированным замкнутым циклом производства – ООО «ОбъединениеАгроЭлита». Совокупный размер активов эмитента и поручителя превышает 2 млрд.р. по итогам первого полугодия 2018г., их совокупная чистая прибыль в 2017 году составила около 190 млн.р. По сравнению с этими показателями размер дебютного биржевого выпуска – 100 млн.р. – также одно из свидетельств высокого качества и надежности займа.

Торговый дом «Мясничий» – сеть фирменных магазинов, специализирующихся на продаже мяса и мясных полуфабрикатов. Сеть включает 24 магазина наиболее востребованных форматов в Красноярске и Красноярском крае. ТД «Мясничий» наряду с ООО «ОбъединениеАгроЭлита» входит в крупный сибирский холдинг Goldman Group, принадлежащий красноярскому бизнесмену, депутату Законодательного собрания Красноярского края Роману Гольдману. Холдинг ведет свою историю с 1999 года, объединяет 3 ключевых направления: производство и продажа мяса, выращивание, хранение и реализация зерна, оптово-розничная торговля нефтепродуктами. Оборот холдинга в 2017 году достиг 4,5 млрд.р., активы превышают 3 млрд.р.

В июне 2017 года Торговый дом «Мясничий» стал первой компанией в Сибири и на Дальнем Востоке и пятой в России, выпустившей коммерческие (внебиржевые) облигации. Спустя год, в мае 2018 компания своевременно погасила эти облигации.

В рамках программы биржевых облигаций, Торговый дом «Мясничий» планирует уже 20 августа 2018 приступить к размещению второго выпуска облигаций, на сходных с первым условиях: купон 13,5% годовых с ежемесячной выплатой, поручитель – ООО «ОбъединениеАгроЭлита», размер займа – 100 млн.р., срок до погашения – 3 года с постепенным (амортизированным) возвратом займа.